Preise & Pakete
Leistungsübersicht
Maßgeschneiderte Beratungspakete für Ihr Vermögen
Unsere Pakettarife
Bei KapitalForumNew bieten wir drei abgestufte Beratungspakete, die sich an individuellen Bedürfnissen orientieren. Wählen Sie das passende Angebot für Ihre Ziele und sichern Sie sich einen persönlichen Beratungstermin in Bern.
Basis-Paket
Dieses Paket eignet sich für alle, die klare Empfehlungen zur Strukturierung ihres Vermögens wünschen. Wir analysieren Ihre Ausgangslage und liefern umsetzbare Handlungsschritte.
- Grundlegende Analyse
- Zielbesprechung
- Empfehlungsbericht
- Telefonische Nachbesprechung
Fortgeschrittenen-Paket
Für Personen mit konkreteren Ansprüchen bietet dieses Paket eine vertiefte Auswertung und detaillierte Strategievorschläge, einschließlich möglicher Szenarien.
- Tiefgehende Auswertung
- Szenario-Analysen
- Strategieentwurf
- Zwei Nachbesprechungen
- Dokumentierte Empfehlung
Premium-Paket
Unser umfassendstes Paket beinhaltet eine kontinuierliche Begleitung, maßgeschneiderte Strategieentwicklung und regelmäßige Fortschrittsbesprechungen vor Ort in Bern.
- Laufende Betreuung
- Individuelle Strategie
- Monatliche Reports
- Workshops vor Ort
- Unbegrenzte Beratung
- Exklusive Marktübersicht
Ihre Ausgangssituation
Wir starten mit einer umfassenden Grundlagenprüfung, bei der wir alle relevanten Unterlagen und Ziele aufnehmen, um ein klares Bild Ihrer aktuellen Situation zu erhalten. Dieser erste Schritt legt den Grundstein für alle folgenden Empfehlungen und ermöglicht eine präzise Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
Anschließend entwickeln wir auf dieser Basis konkrete nächste Schritte, die sich an Ihren persönlichen Vorgaben orientieren und in der Praxis realisierbar sind. So entsteht eine klare Handlungsanleitung, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Vereinbaren Sie noch heute Ihren Beratungstermin in unserem Büro in Bern und legen Sie den Grundstein für individuelle Empfehlungen.
Unsere Experten stehen Ihnen persönlich zur Seite und begleiten Sie Schritt für Schritt.
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